10月2日,德國(guó)高端鞋履品牌勃肯鞋製造商Birkenstock(BIRK.US)向美國證券交(jiāo)易委員會提交的文件(jiàn)顯(xiǎn)示,該公司及其出售股(gǔ)東將在首次公開募股(IPO)中出售約3226萬股股票,發(fā)行價在每(měi)股44-49美(měi)元之間,籌資15.8億美元。按照擬議(yì)區間(jiān)計算,該公司在此次IPO中的估值將(jiāng)高達92億美元(約人民幣670億元)。
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文件顯(xiǎn)示,挪威主權基金和T. Rowe Price Group Inc.前任經(jīng)理Henry Ellenbogen的Durable Capital Partners LP表示有興(xìng)趣購買該公司總計至多3億美元的(de)股票。LVMH董事長Bernard Arnault的(de)家族控股(gǔ)公司已經投資了Birkenstock,可(kě)能(néng)會購買高達(dá)3.25億美元的股票。
Birkenstock計劃用此次發行(háng)的收益來償還債務。
知情人士表示,該公司暫定於(yú)10月10日為此次IPO定價,10月11日(rì)開始交易。
該公司的曆史可追溯至 1774 年(nián),傳承至今已是第(dì)六代家族企(qǐ)業,其大(dà)部分產品均在德國萊茵蘭 - 普法(fǎ)爾茨州、北萊茵 - 威斯特法倫州、黑森州和薩(sà)克(kè)森州的工廠生產。
高盛、摩根大通和摩根士丹利是其 IPO 的承銷商。
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