中（zhōng）國製造業的發（fā）展既麵臨著日趨複雜多變的外部環境帶來的挑戰，同時（shí）在產業基礎、創新能力、人力資源、市（shì）場規模等方麵的優（yōu）勢也（yě）給中國製造業向高質量發展邁進、向（xiàng）全球價值鏈高（gāo）端攀升、增強在全球產業中的話語權奠定了基礎，新工業革命為中國製造業在戰（zhàn）略（luè）性新興產業、未來產業領域的（de）並跑、領跑提供了曆史機遇（yù）。

2005年（nián）以來，全球製造業增（zēng）加值和出口格（gé）局呈（chéng）現中等（děng）收入國家、東亞和太平洋國家快速崛（jué）起的特征，但2015年以來的變化趨緩。由於中等收入國家國內供給能力的增強、市場的擴大，以及“逆全球化”等因（yīn）素的影響，全球價值鏈呈（chéng）現“縮（suō）短”的趨勢。

進入新世紀以來，全球製造業最顯著（zhe）的變（biàn）化是新興市（shì）場（chǎng）國家的崛起和發達國家的（de）相對衰落。2005年，不同收入水平國家製造業增加值占世界的比重分別為：高收（shōu）入國家占74.5%，中等收入國家占25.3%，其中中等偏上收入（rù）國家占20.8%，中等偏下收入國家占4.4%，低收入國家（jiā）的工業化水平極（jí）低，製造業增加值僅占全球的0.2%。

此後的十餘年間，高收（shōu）入國家製造業增加值占世界的比重下降到2018年的53.8%，而中等收入國家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國家的變（biàn）化為大，提升了近20個（gè）百分點。低（dī）收入國家、最（zuì）不發達國家製造業增加值比重分別提高（gāo）0.2個百分點和0.8個百（bǎi）分（fèn）點。但2015年之後，無論是發達國家比重的下降還是中等收入國家（jiā）比重的（de）提高都（dōu）大幅度放緩。

從製造業的地域分布來看，呈現出由北美（měi）、歐盟、東（dōng）亞和太平洋三足鼎立到東亞（yà）和太平（píng）洋明顯占優的變化趨勢。2005年，北美（měi）、歐盟、東亞和太平洋製造業增加值占世界比重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美（měi）比重下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的16.8%，而（ér）東亞和太平洋比重提（tí）高到45.6%。在東（dōng）亞和太平洋地區（qū），高收入國家以（yǐ）外的國家提高明（míng）顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地（dì）區（qū）中，南亞占比（bǐ）從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然（rán）在（zài）2008—2010年間有明顯提高，但2019年比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以（yǐ）南非洲（zhōu）提（tí）高0.2個百分點。

製造業在不同收入水平和不同區域（yù）的（de）分布狀況變化反映了各國（guó）製造業競爭（zhēng）優勢的變化，而這一點又在各區域（yù）和國家的全球出口份額上表（biǎo）現出來。從不同收入分組（zǔ）國家（jiā）來（lái）看（kàn），2005—2018年間，高收入國家製成品出（chū）口占比從77.13%下降到（dào）68.01%，中等收入國家製（zhì）成品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國家占比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收入分組國家製成品出口比重基本保持了穩定。從不同地區（qū）國家分組來看，2018年世界製成品出口國主要集（jí）中在歐洲和中亞、東亞和太平洋地區（qū），分別占全球製成品出口額的42.00%和39.74%，其次為北美占8.95%、拉美和加勒（lè）比分別占8.95%和4.11%；中東和北非、南（nán）亞、撒哈（hā）拉以南非洲占比較低。

2018年東亞和太（tài）平洋地區製成品出口（kǒu）份額相比2005年提高7.37個百分點，但與2015年相比變化不大。歐洲和中亞地區2018年製成品出口份額比2005年下降4.96個百分點，但相比2015年提高1個（gè）百分點（diǎn）；北美（měi）地區2018年的份額比2005年下降（jiàng）2.96個百分點，比2015年下降1.37個（gè）百分點（diǎn）；南亞地區2018年份額比2005年提高0.77個百分點，但比2015年略有下降。

從不（bú）同類型產品出口的地（dì）區分布變化來看，東亞和太平洋地區、歐洲和中亞（yà）是製成品（包括資本品、消費品（pǐn）和中間品）最主要的出口（kǒu）地區，其次為北美。而原材（cái）料出口的（de）地區分（fèn）布相對比較平均，最高的歐洲（zhōu）和中亞占比在（zài）30%以上（shàng），東亞和太平（píng）洋、拉美和加勒比、北美（měi）均（jun1）在10%以上（shàng）。2015～2018年間，東亞和太平洋地區的資本品、消費（fèi）品、中間品和原材料出口占（zhàn）世界比重均（jun1）有所下降，而（ér）歐洲和中亞地區上述（shù）四類產品占世界比（bǐ）重均有明顯提高。拉美（měi）和加（jiā）勒比地區、北美地區、撒哈拉以南非洲地區原（yuán）材料出（chū）口占（zhàn）比分（fèn）別提高1.31個百分點、2個百分點（diǎn）和2.7個（gè）百分點。

全球價值鏈的縮短是多重因素共同作用的結果。

一是發（fā）展中國家特別是中國國（guó）內創新能力提高，國內配套能力增強，許多（duō）中間投入品實現（xiàn）了（le）國（guó）內生產而無需到國際市場上（shàng）進行采購。根據WITS數據庫的數據，從2005年到2018年，中國出口商品中資（zī）本品的比重從42.18%提高到45.92%，而進（jìn）口商（shāng）品中資本品比重從48.47%下降到（dào）40.11%，中間產（chǎn）品比重從24.73%下降到20.32%，表現（xiàn）出中國（guó）資本（běn）品與中間產品自給能力（lì）的增強。

二是隨著經（jīng）濟增長（zhǎng）和收入水平（píng）的提高，發展中國家本土市場規模持（chí）續擴大，更（gèng）多本國製造的商品就地（dì）銷售而不是出口到國外。麥肯錫全球研究院的數據顯示，由（yóu）於本國消費者（zhě）的（de）購買增加，印度出口服裝占最（zuì）終產量的比例從2002年的35%下降到2017年的17%。

三（sān）是機（jī）器人、人工智能，以及工業互聯網（wǎng）、智能製（zhì）造等技術的不斷成熟，“機器換人”更加普遍，產業的資本密集度、知（zhī）識密集度不斷提高，原本容易實現全球勞（láo）動力成本套利的產業鏈布局在一國內（nèi）部也變得有利可圖。美（měi）國等國家在國際金融危（wēi）機之後推動的製造業回流也對全球價值（zhí）鏈縮短產生一定影響。此外，生產靠近市場帶來的供應（yīng）鏈響應速度的提高，美國發起的一係列貿易摩擦，購買本國貨的“溢（yì）價”，價（jià）值鏈本（běn）地化（huà）對供應（yīng）鏈韌性的改善等因素也在全球價值鏈縮短（duǎn）中發揮了作用。

近年來，中國在全球價值鏈中（zhōng）的分工地（dì）位明顯提高。中國製造業的全球價值鏈前向參與度與後向參與度在2010年（nián）之後均呈下降趨勢，低技術（shù）和中高技術製造業呈現從（cóng）下遊向（xiàng）上遊（yóu）轉變的趨勢（shì）。但總體（tǐ）上，中國對高技術產品進口的依賴（lài）程度仍然（rán）較高。

用半導體（tǐ）及相關產業、航（háng）空航天產業、光學影像和醫療器械產業、機械設備（bèi）及（jí）其零（líng）部件、機動車零部件和發動機等典（diǎn）型產品代表創新密集行業，2018年中國創新密集型行業進口和出口比例分別為（wéi）26.0%和15.9%，其中進口供給率最高的美（měi）國、德國、法國（guó）創新密集型行業對中國的（de）影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產業在大空間尺度的分布是無數企業生產（chǎn）區位（wèi）布局決策的集中體現，而企（qǐ）業選擇將生產經營部門或（huò）價值鏈環節（jiē）布局在哪（nǎ）個區位是出於利潤最大化（huà）的考量。企業的經營過程就是組織各種生產要素進行生產（chǎn），並將（jiāng）產（chǎn）品在市場中進行銷售，從而獲得收入和利潤。這個（gè）過程中涉及到要（yào）素價格、要素組合的效率，以及與生產組織（zhī）、銷售過程相關的（de）運輸成本、交易（yì）成本。不同的產業所需的要素投入（rù）及其組合不同、市（shì）場不（bú）同、運輸成本不同，因此追求利潤最大化的企業會選擇在不同的區位進行布局（jú）。也就是說，生產的空間格局取決於產業（yè）的內在特征（zhēng）與運行規律，同時也會受到（dào）技術變革、國際政治經濟關係（xì）、外部衝擊（jī）、國內政策等多（duō）種因素的影響。

資（zī）源稟賦變化

資源稟賦條件並不是一成不變的，特別是（shì）高級生產要素會（huì）隨著經濟發展和資源的投入而發生改（gǎi）變。例如，隨著發展水（shuǐ）平的提高，收入水平（píng）必然隨之上漲，原本具有勞動力成本優勢的（de）發展中國家的低成本優勢會逐步削（xuē）弱，導致相應的勞動密集型產（chǎn）業向其他國家和地區轉移。如果該國家或地區又（yòu）積累（lèi）形成新的優勢要素（如熟練工（gōng）人、工程師），則會加強對其他產業（yè）的吸引力，形成國內（nèi）產業的更替。因此，製造業的產業格局會隨著地區間資源稟（bǐng）賦的變化而改變。

國際政治經濟關係對產業空間格局（jú）的影響是通（tōng）過（guò）改變生產要素和最終（zhōng）產（chǎn）品的流動性發揮作用的。各種生產要素的流動性（xìng）存在顯著差異，土地以及附著其上的自然資源、區位條件完全無法流動，人（rén）力資（zī）本的流動受到各國邊境管理和國內就業規定的限製。相比之下，最終（zhōng）產（chǎn）品、資本、技術的流動性較高。

要素和產品的流動性越高，各個產業和產（chǎn）業的各環節就會越按（àn）照其要素投入特征與各國（地區）資源稟（bǐng）賦的匹（pǐ）配性，以及目標市場、運輸成本等經濟因素的綜（zōng）合考慮來布（bù）局生產（chǎn）能（néng）力；反之，當（dāng）要素和產品的（de）流動受到阻滯時，經濟因素在產業區選擇中（zhōng）的作用下降，如何使生產活動能夠進行，以及市場能夠獲得需要的（de）產品成（chéng）為（wéi）最（zuì）需要解決的問題。生（shēng）產要素的流（liú）動性受到各（gè）國政府不同程度的管製，以及國際經貿規則的約束。

二（èr）戰（zhàn）以來，投資和貿易自由化是國際政治經濟關係發展的（de）主要方向。在全球經濟（jì）自由化的推動下，資本、技術和產品的流動性提高，跨國公司得以在全球範圍內（nèi）尋找（zhǎo）最優生產區位，形成了20世紀80年代末以來的全球價值鏈分工或產品內分工的格局。

但事實上，雖然全球（qiú）化是曆史（shǐ）大勢，但阻礙全球化的因素一直存在，且在一些時間段有所加強，經濟全球化不時出（chū）現逆流。例如，戰（zhàn）後的“巴統協（xié）定”“瓦森納協定”一直對一些國家的高科技產品進（jìn）口進行限製；世界各國也都在利用各種貿易和非貿易（yì）壁（bì）壘加強對本國產業的保護；因政治、軍事、法律等原因對（duì）產品出口實施（shī）限製或對某國實（shí）施禁運也時有（yǒu）發生（shēng）。各主（zhǔ）權國家采取的（de）對研發、產業（yè）發展進（jìn）行補貼等產（chǎn）業政策，也（yě）會在一定程度上使要素價格、供給、需求發（fā）生改變（biàn），從而影（yǐng）響企業生（shēng）產的區位選擇和全球產業的空間格局。

技術變革從多個方麵影響全球產（chǎn）業格局。一是影響產業結構。一些新技術的商業化會形成新產品、新模式、新業態，對原有（yǒu）的產品或（huò）服務形成替代，從（cóng）而形成新產業。顛覆性的變革不僅會在具有傳統產業優勢的地區產（chǎn）生，甚至原有（yǒu）的優勢還會形成（chéng）對新技術發展的（de）阻礙，優勢企業本身也存在著阻礙創新的戰略剛性（xìng）。例如（rú），支票、信用卡不普及的中國成為移動支付最普及的國家。

二是影響資源稟賦（fù）。技術的發展（zhǎn）會使資源的重要性發生改（gǎi）變，一些以前重要（yào）資源的作用下降，一（yī）些曾經沒（méi）有價值的資源成為重要的生產要素。因此，造（zào）成一（yī）些（xiē）原有資源優（yōu）勢地區的產業衰落，新要素豐富的地區的該要素密集型產業獲得快速發展。工業革命以來，能源經曆了從煤炭到石油（yóu）、天然氣，經過核能，再到以太陽能、風能為代表的可再生能源轉型的過程。知識、技術、管理乃至數據也逐（zhú）步進入曾經由資本、勞動、土地等天然（rán）要素（sù）構成的生產函數。

三是影響（xiǎng）交易成本和運輸成本。交（jiāo）易成本和運輸（shū）成（chéng）本是影響企業向用戶交付產品最終成本的重要因素，信息技術和運輸技術的發展總體上使交（jiāo）易成本（běn）和運輸成（chéng）本呈現持續下降的（de）趨勢，生產接近用戶的重要性逐步降低。20世紀80年代開始的大規模離岸外包以及產品內分工的重要推動力，即信（xìn）息技術和運輸技術發展帶來的成本下降，使得生（shēng）產環節在全球分布，並最終在一個地方（fāng）組裝成最終產（chǎn）品，在經濟上更加有（yǒu）利可（kě）圖。移（yí）動互（hù）聯網、物聯（lián）網、區塊鏈等技術仍在繼續推動交易成本的快速降低。

例如，發生於20世紀70年代（dài）的兩（liǎng）次石油危機中，中東主要產油（yóu）國大規模削減產量、減少供應，造成（chéng）發達國家石油（yóu）供應短缺、價格暴漲。此後，西方發達國家一方麵建立石油戰略儲備（bèi）應對石油供應（yīng）中斷風險，另一方麵開始推動能源節約技術，發展可替代能源產業（yè）。又如，日本是世界（jiè）主要汽車零部件、電子元器件供應國，2011年3月日本（běn）福島地震和海嘯造成（chéng）日本國內企業的大（dà）麵（miàn）積停產，一些關（guān）鍵汽車和電子零部（bù）件嚴重供（gòng）應（yīng）不足，影響到全球許多汽車整車廠的生產，也推動一些跨國公司考慮供應（yīng）鏈供應來源（yuán）的多元化。

在生產全球化水平低、各國（guó）之間主要開展產業間分工的時期，由於外（wài）部衝擊大多是局部發生，因此它對生產活動的影響也多是區域性的。但是在生產高（gāo）度全球分工的階段，世界各（gè）國的產業（yè）鏈、供應鏈環環相扣，相互之間高度依賴，特別是汽車、電子等產業的產品複（fù）雜（zá）度高、產業鏈長、國際（jì）化水平高。高（gāo）度細化的全球（qiú）產業分工在顯（xiǎn）著提高（gāo）生產的總體效（xiào）率的同（tóng）時，也使產業鏈、供應鏈變得更加脆弱，一（yī）旦由於外部衝擊造成某個國家的生產（chǎn）受到（dào）衝擊，全球整個產業（yè）都可能受到影響。